ADAS产业研究分析：本土供应商份额快速提升

百事行业信息 04-16 5484

在技术、市场和政策的共同推动下，自动驾驶技术正以惊人的速度不断发展。从最初的自动紧急制动到如今的城市领航辅助，从自适应巡航到无人代客泊车，ADAS的功能也在不断升级和完善。在这不断演进的过程中，辅助驾驶给我们带来了更安全、更便利、更舒适的驾驶体验。

围绕ADAS的相关热点话题，本报告核心观点有：

▶自动驾驶主要分为6个级别，L0-L2级属于辅助驾驶范畴（ADAS），ADAS进阶技术的发展路径可以分为行车和泊车两类。在行车领域，各类产品的迭代路径从低到高分别为：基础L2级、高速NOA、城市NOA；在泊车领域，各类泊车产品的迭代路线依次为：自动泊车→遥控泊车→记忆泊车→代客泊车。

▶市场规模方面，到2023年，L2级别自动驾驶的渗透率已超过40%。随着智能辅助驾驶功能的不断成熟、成本的下降以及消费者接受度的提高，L2级别已成为主流的驾驶辅助方案，并且渗透率仍在不断增加。此类车型主要集中在10-30万价格区间，特斯拉、理想、腾势、极氪、深蓝、问界等全系标配。

▶ADAS竞争格局方面，外资Tier 1公司在行车ADAS和泊车领域占据主要市场份额，但近两年本土供应商开始从自主品牌切入市场，份额不断提升，未来有望进一步增加。

▶在硬件层面，国内供应商在激光雷达、空气悬架和高精度地图领域处于领先地位，而在智能驾驶芯片和线控制动等领域，国内一些企业开始逐步实现规模化配套发展。从传感器方案来看，当前标配L2级功能的车型主要采用5V（含环视）+1-3R方案的传感器方案。具备领航功能的新车型则增加了激光雷达传感器。

▶目前，标配城市领航功能的车型接近90%主要集中在30万以上价格区间，随着车企内卷，搭载领航功能车型价格逐渐下探，未来领航辅助功能车型价格很可能下探到10万以下。

▶跨域融合中央计算平台HPC成为热点。跨域融合的思路是先将部分域的功能集成至一个高性能计算单元，再逐渐聚合更多的功能域，最终实现1个中央计算大脑。驾舱融合是当前被讨论最多的方向，特斯拉、蔚来都推出了中央计算平台，预计2024下半年实现小规模量产。

▶重视感知、轻依赖地图将成为主流方案。智能驾驶发展初期，由于实时感知能力较弱，高精地图成为自动驾驶的重要支撑。随着BEV+Transformer等算法的应用，车端实时感知能力增强，对地图的依赖程度下降，轻依赖地图将成为主流。

ADAS系统由感知、决策和执行三部分组成。利用安装在车辆上的传感、通信、决策及执行等装置，ADAS系统实时监测驾驶员、车辆及其行驶环境，并通过信息或运动控制等方式辅助驾驶员执行驾驶任务或主动避免/减轻碰撞危害。

国内自动驾驶分级标准出台规范ADAS产业的发展。自动驾驶主要分为6个级别，L0-L2级属于辅助驾驶范畴（ADAS）。当前行业正处于L2向L3过渡阶段，L2++阶段的代表功能城市领航已规模落地，而L3级别自动驾驶正在试点。

2024版C-NCAP对主动安全ADAS要求更严格。该标准对已有场景进行了优化升级，修改更新了测试参数，并增加了多个主动安全测试项目，突显了ADAS对汽车安全的重要性。

目前，ADAS技术进阶路线明晰，可以分为行车和泊车两大类。行车方面包括一些主动安全功能以及高速NOA和城区NOA；泊车则是在停车场景发挥的功能，如记忆泊车、A代客泊车等。

渗透率方面，2023年，中国L2级自动驾驶功能渗透率超过40%，预计到2025年达到50%。市场规模方面，预计到2030年整体市场规模将突破4500亿元。随着智能辅助驾驶功能的不断成熟、成本降低、消费者接受度提高，L2级别已成为主要的驾驶辅助方案，同时渗透率仍在进一步提升，车型主要集中在10-30万价格区间。

在L2功能的配套上，丰田、比亚迪、大众位于第一梯队，装配量超过100万套，部分品牌如特斯拉、理想、腾势、极氪、深蓝、问界等全系标配。2023年，自动紧急制动（AEB）、前向碰撞预警（FCW）、车道偏离预警（LDW）等功能渗透率超过50%，未来有望实现标配。

与此同时，标配NOA功能车型主要以新势力品牌为主，理想、阿维塔渗透率达100%。其中，35-40万价格区间的车型占比最高。标配APA功能的车型主要以外资品牌为主，奔驰、大众、宝马搭载量靠前，自主品牌中，理想搭载量靠前。整个行业的标配APA功能渗透率为17%，未来AVP将成为发展的重要方向。

在自动驾驶域控制器供应商方面，特斯拉自研自用，德赛西威主要搭载于理想、小鹏等新势力品牌车型，两者合计市场占有率超过90%。而在芯片方面，第三方供应商以英伟达、Mobileye为主，国内厂商地平线相对领先。

从传感器配置方案来讲，2023年，标配L2级功能的车型中，传感器方案以5V（含环视）+1-3R方案为主，具备领航功能的新车则增加了激光雷达传感器，以增强车辆的感知能力。

从国产化角度来讲，目前外资Tier 1在ADAS和泊车领域占据主要市场份额，但近两年随着本土供应商从自主品牌开始切入市场，份额不断提升，未来有望进一步增加。此外，国内供应商在激光雷达、空气悬架和高精度地图领域处于领先地位，而在智能驾驶芯片和线控制动等领域，国内一些企业开始逐步实现规模化配套发展。

根据盖世汽车研究院智能驾驶配置数据库显示，2023全年，搭载高速领航的车型已达71万辆，城市领航功能车型达23万辆。目前，标配城市NOA功能的车型接近90%主要集中在30万以上的价格区间，随着搭载领航功能车型价格逐渐下探以及低成本智驾方案的涌现，预计未来领航辅助功能车型的价格将很可能下探到10万以下，到2025年，搭载量预计将突破320万辆。

在感知算法方面，目前头部车企都选择跟进特斯拉的算法迭代方式，在BEV+Transformer+Occupancy基础上不断优化体验，BEV + Transformer已成自动驾驶算法主流趋势。

跨域融合平台成为发展趋势，目前，车企和供应商都在布局跨域融合域控，部分企业推出了相关产品，比如博世的中央计算平台，畅行智驾的驾舱融合平台，镁佳科技和车联天下的融合平台等，预计到2024下半年，驾舱融合域控将实现小规模量产。

重感知、轻地图成为趋势。智驾发展初期，实时感知能力弱，高精地图成为自动驾驶拐杖。但是高昂的成本和缓慢的更新速度无法满足智驾需求。随着BEV+Transformer等算法的落地，车端实时感知能力增强，对地图的依赖程度降低，轻地图成为主流。